競争の激化と経済リスクの高まりにより、プロの投資コンサルティングサービスへの需要が高まっています。
 
これらのサービスは、大企業と政府機関の両方によって開始されたプロジェクトにとってますます重要になっています。
 
投資コンサルティングには、以下が含まれますが、これらに限定されません。 
 
• 総合的なプロジェクト開発とサポート。
• ビジネスプロジェクトの効果に関する詳細な分析と評価。
• 資金調達と資金調達ツールのアドバイス。
 
これらのサービスはそれぞれ、ビジネスの投資活動に影響を与え、プロジェクトの成功を高めることができる特別なコンサルティング技術の使用に依存しています。
 
直感に基づいて主要なプロジェクトを実施することは、もはや経済的現実と一致しておらず、グローバリゼーションと世界市場への参入という文脈において、ビジネスの成長するニーズを満たすことはできません。
 
多くのセクターにおけるビジネス活動は今日、資本獲得のための競争が激化しており、資金調達は投資コンサルティングにおける重要な要素となっています。 

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包括的なサービスとしての資金調達には、以下が含まれます。 
 
• 潜在的な投資家と貸し手の発見。
• 高品質なプロジェクトプレゼンテーションの開発。
• 主要な資本提供者との効果的なコミュニケーション。
• キャッシュフローのモデリングと予測。
• 財務保証など。
 
今日、投資アドバイザーの主な課題は、プロジェクト参加者の利益が長期的に満たされることを保証するメカニズムを作成することです。
 
この文脈における専門的なサービスは、投資取引が完全に構築され、資金フローが適切に管理されることを保証することにより、企業が深刻な財務上の損失または評判上の損失を回避するのに役立ちます。
 
機械工学、鉱業および鉱物処理、従来型および再生可能エネルギー、石油およびガス、農業、不動産およびその他の分野のプロジェクトについて、高度な投資コンサルティングサービスを提供する準備ができています。 

中小企業向けの投資コンサルティングサービス 

このタイプのサービスは、クライアントの種類とクライアントの好みによって、2つの側面から見ることができます。
 
実質セクターの企業の観点から、投資コンサルティングは、投資プロジェクトのための資金の発見と調達に焦点を当てています。潜在的な投資家の観点から、これらのサービスは、特定の投資家のプロファイルに最適な投資ポートフォリオの検索、形成、および専門的な管理を表しています。
 
このセクションでは、投資プロジェクトの枠組みの中で資金を調達し、キャッシュフローを管理する必要がある大企業の視点から、投資コンサルティングについて見ていきます。 

定義 

投資プロジェクトの拡大と複雑さの増大、構造的およびプロジェクトファイナンス技術の向上により、企業の経営者は、革新的なファイナンス形態の可能性とリスク、さまざまな投資家との相互作用の特性、プロジェクト参加者の商業的利益の確保など、より深い理解を持つ必要があります。21世紀では、大企業でさえ、投資プロセスを独自に高品質に確保することはできません。
 
これらの企業は、政府機関やその他の利害関係者とともに、コンサルティングへの需要を高めています。
 
この文脈において、投資コンサルティングサービスは、高度な手法、投資設計技術、投資業務の組織化と管理、キャッシュフロー管理などを用いることにより、企業の競争力と効率を高めるための貴重なツールとなっています。
 
投資コンサルティングは、プロジェクトの最適なオプションを開発、選択、適用すること、資本を調達すること、および目標の財務指標を達成することについて、ビジネスに専門的なサービス/アドバイスを提供するプロセスと定義できます。 

アドバイザリーサービスの目的と範囲 

包括的な投資アドバイザリーサービスの要素は、場合によっては別々のサービスとしてクライアントに提供される場合があります。
 
グローバルな現実において、最も需要の高いサービスは次のとおりです。
 
1. 投資前の調査。
2. 投資提案の開発と評価。
3. 事業計画の開発と評価。
4. プロジェクトキャッシュフローモデリング。
5. ビジネス機会、リスク、および弱点の分析。
6. 財務モデルの開発。
7. プロジェクトプレゼンテーション。
 
この文脈において、地元政府レベルでの投資プロジェクトの承認、許可の取得、技術文書の開発など、多くの関連サービスが重要な役割を果たしています。
 
外部専門家を雇う目標は、状況の客観的な評価を得ること、特定のプロジェクトの問題を専門的に解決すること、および緊急事態におけるビジネスの支援を行うことができます。一部のヨーロッパの金融機関は、いわゆる「リソースコンサルタント」（プロジェクトで変更が必要なものを提案する専門家）と「プロセスコンサルタント」（プロジェクトのいくつかの側面を変更する方法を提案し、クライアントが問題を解決するのを導く専門家）を特定しています。
 
大企業を専門とするコンサルティング会社のサービス構造の分析により、ビジネス投資コンサルタントの最も重要な作業分野を強調することができます。
 
以下を含みます。 
 
• 投資計画、評価、分析、および実施のサポートを含む、プロジェクト参加者にとってのリスクの最小化。
 
• 企業の所有者と投資家、およびその他の資本源との間の明確な対話を含む、効果的なコミュニケーションの確保。
 
• 参加者にとって最高の結果を得るために、プロジェクトコンポーネントの技術的な改善を含む、技術サービス。
 
プロジェクトファイナンス分野で20年以上の経験を持つ専門家チームは、投資プロセス中に発生する問題に対処する準備が常にできています。 

投資アドバイスのニーズ 

近年、投資アドバイスサービスに対する世界的な需要は、価格とともに増加しています 
 
支払うのは中小企業、大企業、銀行、政府機関です。需要構造における中小企業の割合は相対的に増加していますが、多国籍企業や政府が参加する、大規模で高額なプロジェクトが間違いなく実施されています。 
 
特定の要件を満たす投資対象の発見、デューデリジェンス、プロジェクトの有効性の包括的な評価、および法的支援などのサービスは、投資家にとってますます関連性が高まっています。大規模プロジェクトのプロジェクト開始者は、主に金融モデル/事業計画の開発、投資家向けのプロジェクトドキュメントの準備、資金調達源の発見と誘致、およびリソースの利用に最適なプログラムの特定に関心を持っています。 
 
このようなサービスは、大規模投資プロジェクトの文脈では非常に高価です。なぜなら、コンサルティング会社が高度な技術、経験、知識、およびビジネス関係を使用する必要があるからです。 

投資アドバイスサービスの分類 

主要な金融専門家は、投資コンサルティングを戦略的ビジネスコンサルティングの要素と見なしています。 
 
一部の国際的な企業は、 
 
投資アドバイスを、金融アドバイスサービスのリストに含めており、これは合理的です。一方、一部のコンサルティング会社は、投資アドバイスサービスを超えて、事業計画や金融モデリング活動を行っています。投資アドバイスは、経済の実物部門におけるプロジェクトの実施に関連付けられています（ただし、資金調達のために証券を使用することを除外するものではありません）。一方、株式仲介は金融投資に焦点を当てています。 

明らかに、このタイプのサービスは、追加の体系化とより明確な分類を必要としており、それは現在不足しています。 
 
すべての投資プロジェクトには、投資前段階、投資段階、運用段階、最終清算段階を含む、ライフサイクルのいくつかの段階が含まれます。 

これは、プロジェクト参加者の次の行動の順序を決定します。 
 
1. 投資意図とプロジェクトの一般的な概念の形成。 
2. 詳細かつ包括的な投資前分析の実施。 
3. 設備の建設/購入と運用準備。 
4. 設備の運用による利益獲得。 
5. プロジェクトの終了/清算。 
 
プロジェクトサイクルの各段階の特性は、企業向けの投資コンサルティングサービスの適切な構造を決定します。 
これにより、次の分類を提案できます。 
 
• 投資プロジェクトの開発（計画から投資契約の署名まで）と、すべての段階におけるクライアントの支援。 
 
• 投資プロジェクトの有効性の評価と包括的なチェック。 
 
• 資金調達源と方法の最適化、特定のプロジェクトに最適な資金調達源を選択した上で資金を調達すること。 
 
• 買収/売却のための資産分析（デューデリジェンス）を含む、最適な投資ツールに関するクライアントへのアドバイス、会社の投資魅力の評価、優先投資分野の特定など。 
 
以下では、事業にとって最も重要な側面である資金調達（プロジェクトの資金調達）に焦点を当て、各タイプの投資コンサルティングサービスについて詳しく説明します。 

プロジェクト開発および投資覚書 

大規模プロジェクトの資金調達のための資金調達の取り組みとして、コンサルティング会社は事業戦略と計画を開発し、投資覚書を起草することができます。 
 
この活動は、投資家の関心と意識の文脈において非常に重要です。 
 
投資コンサルティング会社は、UNIDO、欧州復興開発銀行、またはホスト国の専門金融機関の基準/推奨事項に従ってプロジェクトドキュメントを開発するためのサービスをクライアントに提供します。 

投資プロジェクト開発コンサルティングサービスには以下が含まれます。 
 
• 投資の特定の分野と対象の評価。 
• 投資プロジェクトの専門的な財務および法的分析。 
• クライアント向けの詳細な分析レポート、事業計画、ロードマップの準備。 
• プロジェクトを追跡するためのチェックポイントと中間指標の確立。 
• 潜在的な参加者へのプロジェクトの提示。 
 
クライアントのリクエストに応じて、代替の方向とプロジェクトに関する情報を準備したり、プロジェクトの実施を担当する選択された実行会社の評価を行うことができます。 
 
プロジェクトのコンサルティングサポートとは、日常的なビジネスの問題の解決を支援する専門アドバイザーからのリアルタイムのサポートを意味します。 
 
このタイプのサービスは、大企業がプロジェクトの実施プロセスにおける高価な間違いを回避するのに役立ちます。また、クライアントが常に時間とリソースを割り当てることができない、それほど重要ではないタスクを解決するのに役立ちます。 

プロジェクトサポートコンサルティングは、次のクライアントに推奨されます。 
 
• 体系的投資上の困難に直面しており、プロジェクトの次のステップが不明な企業。 
 
• キャッシュフロー管理を含む、プロジェクトの実施のために効果的な外部投資グループを誘致する必要がある企業。 
 
• かなりの資本を必要とする大規模プロジェクトのために追加の資金を誘致する必要があり、関連する経験がない企業。 
 
以下は、プロジェクトを成功させるために投資家に提出する必要があるドキュメントです。大企業向けの投資コンサルティングを専門とする企業は、これらのドキュメントの開発と提示に関するサポートを提供できます。 
 
表：大規模プロジェクトの提示のためのドキュメントパッケージの概要。 

最後に、投資メモについて言及する価値があります。これは、プロジェクトを潜在的な投資家に最も効果的に提示するために作成されています。 
この資料の質は、資本調達の可能性を大きく左右します。 
 
投資メモは、事業とプロジェクトに関する情報提供資料であり、資本調達を目的として作成されています。この資料には、潜在的な投資家との取引の構造、会社とその事業の詳細な分析が含まれており、投資を引き付ける投資を考慮しています。資本調達後、投資家、所有者、プロジェクト管理間の最適な相互作用を確保するための措置が含まれています。 

投資プロジェクトの効果分析 

投資プロジェクトの効果を包括的に分析することは、常にキャッシュフローの予測とモデリング、リスクの評価、リスク軽減策の開発を含む、労力を要するプロセスです。多くの場合、企業は、このタスクを効果的に実行できる、経験豊富な専門家を抱える専門部署を持っていません。 
 
投資コンサルティングサービスを提供する企業からの専門的なサポートは、企業がこのような重要なタスクを高いレベルで解決するのに役立ちます。 
 
事業計画の専門的な評価は、情報の完全性、信頼性、関連性、計算の正確性、パラメータの妥当性、リスク評価、プロジェクトの弱点とその結果への影響の特定、効果状況の分析など、評価と密接に関連しています。これらのサービスとその他のサービスは、プロジェクトの開始者にとって明らかなメリットをもたらします。 

投資コンサルタントを雇って大規模プロジェクトの効果を評価することにより、企業の所有者は多額の費用を節約し、満足のいく条件で資金調達を行う可能性を高め、事業の成長を確保することができます。 
 
明らかに、このような場合に直感的に意思決定を行うことは、思い込みが強く、非常に危険です。 

デューデリジェンスとリスク評価 

資産の購入やプロジェクトへの参加時のリスクを評価するために、組織や企業は、しばしば投資コンサルタントに実施を依頼します。 
 
企業の事業プロセスまたは投資プロジェクトを包括的に検証し、投資決定を裏付け、投資リスクを軽減するための、その法的純粋さと商業的な魅力を投資対象として評価する複雑な手順。 

以下のような理由で実施する必要があります。
 
• 企業および/または企業株式の売買の準備。 
• 企業またはプロジェクトの投資魅力の評価。 
• 合併または買収契約の準備。 
• 潜在的なパートナーの検証など。 
 
タスクの中で、投資コンサルタントは、プロジェクトの収益性を判断するために、資産の現在の価値とその投資における将来の価値の決定に特に注意を払います。 
 
監査の目的は、投資家とプロジェクトの開始者間の情報非対称性を最小限に抑え、より効率的かつ安全な投資を実現することです。 
 
以下のリスクを回避または軽減することを目的としています。
 
• 企業を過大評価された価格で購入すること。 
• 借り手が債務返済義務を果たさないこと。 
• リスクの高いプロジェクトへの参加による資産の損失。 
• 企業の評判への損害。 
• 取引が無効とみなされること。 
• 訴訟と賠償。 
• 企業の紛争。 
 
投資コンサルティングの枠組みの中で、マーケティング、財務、技術、法律を含む事業のあらゆる側面を調査します。 
 
実施された措置の結果に基づいて、会社の（プロジェクトの）事業のすべての分野が、プロジェクトの収益性とリスクに関する専門家の意見を含むレポートにまとめられます。 
 
大規模投資プロジェクトの資金調達は、投資コンサルティングサービスの中で最も重要かつ複雑な部分であるため、この要素を別セクションで強調して、以下で詳しく説明します。 

資金調達：大企業への投資誘致

資金調達、つまり投資プロジェクトのための資金調達は、今日、一般的な投資コンサルティングサービスと考えられています。 
 
ビジネスプロジェクトの資金調達は、長く複雑で高価なプロセスですが、提案されたすべてのプロジェクトの成功を100％保証するものではありません。 
 
ビジネスコンサルティングにおける資金調達は、投資家を募り、引き付ける一連の継続的な活動です。そのため、一部のコンサルティング会社はこのサービスを投資ファイナンスと定義しています。 
 
優れた投資アドバイザーは、さまざまなファイナンスツールと方法の使用を包括的に正当化し、最適な財務計画を策定します。 

これは、次の要因によって影響を受けます。
 
• 投資プロジェクトの実施条件。 
• プロジェクトの種類と業界の現在の技術パラメータ。 
• プロジェクトサイクルの特定の段階。 
• 本国の税制。 
• 会社の資産構造。 
• 資本市場など。 
 
いずれの場合も、投資コンサルティングサービスの枠組み内でのこの活動の目的は、長期ローン、株式発行、リース契約などを通じて、クライアントにとって有利な条件で資金を調達することです。これらのタスクは通常、プロジェクトファイナンスの手段を使用して対処されます。 
 

投資プロジェクトの資金調達は、次の結果をもたらす必要があります。
 
• 実施スケジュールに従って、プロジェクト全体および投資サイクルの各段階に十分な資金を引き付ける。 
 
• プロジェクト参加者にとってのリスクとコストを最小限に抑え、各当事者が利益を最大化し、成果に対する特定の要件を持つようにします。 
 
投資家の誘致において最も懸念されるのは、会社の（プロジェクトの）立ち上げ段階または会社の急速な成長段階です。コンサルティング会社は、潜在的な投資家の膨大なデータベースを持ち、彼らのプロファイルと戦略を理解しています。潜在的な投資家もこれらの連絡先を使用しています。 

投資家の種類と資金調達戦略

投資家の目標は、常に明確な投資戦略または投資計画の策定を通じて形成されます。これは、長期的に目標達成につながります。投資家は、一定期間にわたってさまざまな資産を購入することで、これらの目標を達成します。 

投資プロセスは、次の段階で構成されます。
 
1. 有利な資産の検索と購入。 
2. 資産の所有期間中の収入の受領。 
3. 資産の新しいバイヤーの発見。 
4. 資産の売却。 
 
投資期間中の収入には、資産の所有期間中の定期的な収入と、資産の市場価値の変化の結果としての最終的な収入が含まれます。 

• パッシブ投資戦略 : 投資家の行動は資産の購入で終わり、その後、彼は配当または利益を受け取ります（いわゆる「バイアンドホールド」戦略）。 
 
• アクティブ投資戦略 : 投資家は、収入の増加と資産の資本化（時間の経過による価値の上昇）に関心を持っています。この場合、投資家は資産価値の上昇から追加の収入を得ようとし、価値の変化を監視し、いつでも売却する準備をしています。 
 
さまざまなタイプの投資家は、プロジェクトに参加する際に、異なる動機と目標を持っています。彼らは、プロジェクトサイクルのさまざまな段階で誘致されます。 
 
したがって、プロジェクトの種類とそのライフサイクルの段階に応じて、投資ラウンドの目的は異なります。 

大企業の資金調達戦略を構築する際には、これらの段階を考慮することが重要です。これらの戦略は、各段階での投資家の財務上の利益とその期間に対する投資家の理解と完全に一致している必要があります。 

表： 大企業プロジェクトにおける投資家の種類とその特性。 
 

適切なプロフィールを持つ投資家を探すことに限定されないことが重要です。 
 
大規模プロジェクトの資金調達の場合、投資家またはプロジェクト貸付者の探索、魅力的な提案の開発、効果的なコミュニケーションの組織化、財務モデルの開発など、包括的なサービスについて話しています。 
 
投資コンサルティングで資金提供者を見つけることは、プロジェクトの成功への第一歩にすぎません。第二歩は、プロジェクトの適切な準備と投資誘致チーム（プレゼンテーションとコミュニケーション）に依存します。投資ラウンドを組織する際のコンサルタントの主なタスクは、長期的に当事者の利益を保護するためのバランスメカニズムを作成することです。 

大規模投資誘致戦略とアルゴリズム 

大規模投資プロジェクトのための組織化された投資誘致戦略は、そのプロジェクトの成功に決定的な影響を与えることは明らかです。 
 
専門的な資金調達戦略には、以下が含まれる必要があります。 
 
• 必要な投資額の決定。 
• 代替資金調達源の分析と比較。 
• プロジェクトのターゲットオーディエンス（投資家、貸付者）の特定。 
• 投資提案の開発と投資家への送信。 
• プロジェクトの出口のための効果的なスキームの開発（参加者の出口）。 
• 効果的なプロジェクトプレゼンテーションの組織化。 
• 参加者間のコミュニケーション。 
• 取引の構造化。 
 
資金調達サービスの1つのコンポーネントは、いわゆる投資家向けリレーションズ（IR）であり、投資家、金融アナリスト、債権者、パートナー、その他の参加者との双方向のコミュニケーションを確立および発展させることを目的とした情報および分析的措置の組織化が含まれます。 
 
投資家向けリレーションズには、会社のレポート、投資家および貸付者のデータベース、ビジネスメディアとの連絡、報道発表およびターゲットオーディエンス向けの要約、財務成績、投資計画、プログラムなどのプレゼンテーションが含まれます。これらの行動の目的は、上記のパートナーに、情報に基づいた投資判断を下すために必要な情報を提供することです。 
 
以下に、潜在的な投資家とのやり取りの典型的なアルゴリズムを示します。 

投資家プロファイルのリサーチ 

大企業に投資コンサルティングサービスを提供する会社は、潜在的なパートナーの投資プロファイルに関する貴重な情報を収集および整理することに特化しています。 
 
この情報は、特定のプロジェクトへの資金調達に成功させるために使用できます。 

投資家のプロファイルの研究の本質は、投資戦略、許容されるリスクレベル、可能な資金調達額、プロジェクトにおける望ましい持分比率、好みに関する情報を得ることです。好ましい投資段階、業界、地域、その他の特性も含まれます。 

プロジェクトプレゼンテーションの準備 

投資プロジェクトに関するプレゼンテーションの準備には、以下が含まれます。 
 
• プロジェクトの目的とパラメーター。 
• 投資計画の実施の条件と段階。 
• イニシエーター（グループ、資格、経験）に関する情報。 
• 市場、業界、競争環境。 
• 技術、製品とサービスの説明。 
• 投資額と資金調達源。 
• 財務モデルと予測。 
• 投資計画。 
 
プロジェクトプレゼンテーションは、包括的であると同時に、簡潔で明確で説得力のあるものでなければなりません。 
 
短時間でプロジェクトの強みを説明し、イベントの展開に関するいくつかのシナリオを概説し、その結果に影響を与えるパラメーターを指摘し、基本シナリオを強調し、償還期間を分析することが重要です。 
 
潜在的な投資家の関心を3～5分で引くように設計された、プロジェクトに関する情報を提示するための便利なフォーマットと、構造化されたプレゼンテーション構造は、その後のやり取りの段階で優れた結果を保証します。 

契約の構造と投資家の選定 

潜在的な投資家との協力のこの要素は、投資コンサルティングにおいて最も困難で時間のかかるものと見なされています。 
 
契約の構造には、以下が含まれます。 
 
• プロジェクト参加者。 
• プロジェクト資金調達の条件。 
• 最適な資本構成と資金調達方法。 
• 資金調達の条件：参加者にとってのリスクを最小限に抑える。 
 
大規模なビジネスプロジェクトの資金調達に対する古典的なアプローチは、最も適切なエクイティとデットの組み合わせを見つけることに焦点を当てています。これらの資金源それぞれの利点と欠点は広く知られており、当社の記事で説明されています。 

ハイブリッド金融商品 

現代のプロジェクトはリスクの増加を特徴としており、市場や政治要因が多くの企業に与える悪影響の例によって、そのことが何度も証明されてきました（たとえば、近年、地政学的な緊張の高まりの中で広く使われている業界制裁など）。 
 
プロジェクト参加者は、可能な限り自分自身を守るために、ハイブリッド金融商品を使用しています。これは、収益の増加に役立ち、投資家をプロジェクト失敗の影響から守ります。 
 
ハイブリッド金融商品には、以下のようなものがあります。 
 
• 転換社債 : ある一定期間後に債券保有者がプロジェクトの一部に転換する権利を持つ債務証券。 
 
• メザニンファイナンス : 銀行融資とプライベートエクイティの中間的な金融商品です。さまざまなリスクと収益性のレベルを持つ複数の金融商品の組み合わせです。 
 
• ワラント : ある特定の価格で会社の株式（投資対象）を一定数購入できる権利。 
 
上記のハイブリッド金融商品それぞれの防御メカニズムはユニークで、特定の種類のプロジェクトやプロジェクトの実施条件に適用されます。 
 
プロジェクト参加者を何らかの形で保護するためのベストプラクティスを開発することは、投資コンサルティング会社の責任です。 
 
以下では、不動産セクターの有望なプロジェクトに投資する予定の個人、組織、さまざまな所有形態の企業など、潜在的な投資家の利益を満たすことに焦点を当てたコンサルティングサービスの欠点について簡単に説明します。 

投資コンサルティングサービス（潜在的な投資家向け） 

広義では、投資コンサルティングは、実体経済セクターの資金調達から金融資産まで、さまざまな活動分野において、クライアントに適した金融商品と投資対象を選択する専門的なサービスです。 
 
投資アドバイザーは、クライアントの財務状況と目標の分析に基づいて、クライアントに投資する価値のある資産を選択します。 
 
まず、この専門家は、投資家に情報提供するための詳細な推奨事項を提供し、リスクレベル、時間枠、または予想されるリターンのレートと初期支払いを決定することを含め、特定の投資商品の運用メカニズムを説明します。 
 
さらに、投資プロジェクトのキャッシュフローを管理するための専門的なサービスを提供し、大企業向けにその他のサービスを提供しています。 
 
• 投資プロジェクトの管理。 
• パートナー向け投資メモの作成。 
• 投資プロジェクトの開発と専門的な評価。 
• 投資プロジェクトの分析と監視。 
• プロジェクトの詳細な事業計画の策定。 
• 財務リスク管理。 
• AからZまでのプロジェクトサポート。 
• 資金調達など。 
 
投資コンサルティングサービスプロバイダーの幅広い能力にもかかわらず、最終的な投資決定はクライアントが行い、コンサルティングサービスは義務を生じさせません。 
 
投資コンサルティングは、仲介サービスのカテゴリに属します。この分野での活動は、特定の国における国家法によって厳格に規制および制限されており、さまざまな国では、投資コンサルティングには独自の特定の機能と制限がある場合があります。 
 
特に、このようなサービスの提供には、特別なライセンスが必要となる場合があります。したがって、株式、債券、または投資信託ユニットに関する料金または無料でアドバイスや推奨事項を提供することは、ライセンスを取得した組織（企業）のみが行うことができます。 

投資コンサルティングサービスを利用する理由 

投資アドバイザーの仕事には、リスクの評価と、最大の収益をもたらす可能性のある商品へのリソースの投資が含まれます。 
 
彼らは、銀行、証券会社、投資ファンド、大企業、中小型企業、個人投資家によって雇用されています。 
 
投資家と投資アドバイザー間の緊密な協力、情報とアイデアの相互交換を含め、財務状況を分析し、成功した投資のための最良の道を示すことができます。 
 
投資家は、特定のリスクを受け入れ、専門家の推奨事項に基づいて、最終的な投資決定を行うことを思い出させておきます。投資コンサルティングサービスは非常にパーソナライズされているため、投資家がアドバイザーのサポートを得て構築するポートフォリオは常にユニークになります。 

投資アドバイザーの主な責任は次のとおりです。
 
• プライベートクライアントへのさまざまな金融商品に関するアドバイスの提供。
• 最適な金融商品を用いた投資ポートフォリオの管理。
• 企業に対する合併、買収、資本再編に関するアドバイス。
 
投資アドバイザーは、主に投資会社などの仲介業者を通じてサービス提供契約を締結したり、その契約履行を確保したりすることに関連する業務を行います。
 
また、アドバイザーは、顧客の代理で、証券の売買注文や、集合投資スキームへの参加注文を受領し、伝達します。
 
投資を検討する際には、クライアントが考慮すべき非常に重要な側面が多数あり、投資家はパズルのどの部分を見落としても大きな代償を払う可能性があります。このため、この分野は非常に広範かつ複雑であるため、専門家に相談することが不可欠です。
 
投資アドバイスサービスは、投資の分野に経験や知識がなく、許容できる収益率で投資したい自由資金を持つ企業や個人によって利用できます。
 
もちろん、投資アドバイスサービスには追加費用が発生しますが、得られる可能性のある潜在的な利益、または大きな損失を回避することを考えると、間違いなく価値のある投資です。
 
投資アドバイザー会社を探す際には、専門家は、クライアントの間で評判が良く、特定の分野で確かな経験を持つ会社を選ぶことをお勧めします。
 
優れた投資アドバイザーは、金融市場に精通していないクライアントから委託された資金を、知的に管理できます。さらに、アドバイザーは、地元の投資法に基づいて特定の責任を負います。投資アドバイスが基準を満たしていない場合、アドバイザーは、その不正確なアドバイスの結果として投資家が被った損失について責任を負う可能性があります。

適切な投資アドバイザーの選び方？

対応する国のライセンス当局から検索を開始できます。ただし、専門家は、他の企業や個人投資家の経験を考慮して、非公式なチャネルに頼ることをお勧めします。
 
また、アドバイザーが、一度きりの手数料を請求するのか、それともクライアントが投資ポートフォリオを作成および継続的に維持するために毎月支払う必要があるのかを確認する必要があります。一般的な慣行は、投資アドバイザーのアドバイスに基づいて得られた利益に対して手数料を請求することです。
 
現行および過去のクライアントの意見は、投資アドバイスサービスプロバイダーに関する貴重な情報源です。
 
投資家に包括的なサービスを提供する能力を理解することが重要です。
 
まず第一に、優れた投資アドバイザーは、クライアントのプロファイルを分析する必要があります。つまり、クライアントの投資リスク許容度、投資期間、投資機会を確認する必要があります。分析に基づいて、専門家は、クライアントに適した投資の種類を提案できます。

当社の投資アドバイスサービス

競争の激しいビジネス環境における企業の投資活動が成功するには、有能な専門家と最新の技術が必要です。
 
投資コンサルティングは、投資活動の多くの分野における専門的なコンサルティングであり、資本集約的なプロジェクトの効率性と競争力を高める可能性があります。
 
投資アドバイスサービスには、以下が含まれますが、これらに限定されません。
 
• 投資プロジェクトの分析。
• 詳細な事業計画の策定。
• 財務モデリングおよび予測。
• 柔軟な条件による長期事業資金の提供。
• プロジェクトのコンサルティングおよびすべての段階におけるサポート。
 
必要に応じて、国際的なパートナーと協力して、契約条件（ターンキー）に基づいて、エンジニアリング設計、建設、調達、および機器の設置を行います。
 
したがって、当社のチームは、ビジネスアイデアから完成品まで、クライアントにフルサイクルの専門サービスを提供する準備が整っています。
 
当社は、スペイン、フランス、ドイツ、ブラジル、メキシコ、サウジアラビア、南アフリカなど、世界数十カ国の主要企業と積極的に協力しています。
 
国内外の企業向けの包括的な投資アドバイスサービスにご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。